北齐后主天统三年（西元年），突厥汗国分裂成东突厥、西突厥两部，东突厥大体上以金山（即阿尔泰山脉）为界，与西突厥划分汗国原来的疆域。随着两国势力的消长，所辖范围也时有伸缩。在东突厥汗国内，突厥分布在南部，铁勒诸部则在北方。强盛时势力范围囊括阿尔泰山到大兴安岭之间的整个蒙古高原及贝加尔湖地区。
铁勒是中国北方古代部落民族名。东突厥灭亡后，铁勒诸部之一薛延陀建立统一漠北地区的汗国。
薛延陀由薛和延陀两个氏族联合而成，以游牧为生。隋初，铁勒诸部反抗西突厥，共推薛延陀领乙失钵为野咥可汗，唐贞观二年，射匮可汗的继位者统叶护可汗死，国内大乱，乙失钵之孙夷男率领部帐7万人马，暂附于东突厥颉利可汗之下。时颉利政乱，在其统治下的铁勒诸部多叛，共起反抗其残酷的民族压迫，其中以薛延陀的力量最大，受到铁勒诸部落的拥护，共推夷男为领。夷男不敢当。时李世民正图颉利，乃遣使持诏书﹑鼓纛，封夷男为真珠毗伽可汗。夷男受命，于贞观四年联合九姓铁勒中的回纥部助唐共同进攻东突厥（牙帐设在鄂尔浑河上游郁督军山）的北边。
东突厥灭亡后。薛延陀乃继东突厥之后，树牙帐郁督军山，胜兵万，建立汗国。其疆域盛时，东达大兴安岭，西抵阿尔泰山，北至色楞格河，南界河套。
铁勒诸部归属薛延陀而反抗东突厥，这是东突厥灭亡的原因之一。
以后，随着薛延陀的崛起，大唐和薛延陀之间还有数次大战，这是后话，暂且不提。
东突厥在木杆可汗统治期间（西元年－年），迅强大起来。
西元年，东突厥沙钵略可汗即位，西突厥达头可汗拒绝承认沙钵略可汗名义上的宗主地位，引内战。达头进攻沙钵略。当时隋文帝立国不久，在面临突厥有可能重新统一的关头，非常英明地派部队有力地支持了沙钵略可汗一同对付达头，并在达头退走后，在东突厥内部不断制造权力纠纷。
西元年，东突厥都蓝可汗即位，隋文帝支持突利反叛，西元年突利失败，隋文帝立刻隆重迎接突利，承认他的可汗地位，并让他在河套地区做隋的盟邦，东突厥自此分裂。
西元东突厥都蓝可汗死，西突厥达头可汗再次企图统一突厥，为了吓唬隋朝，西突厥于西元年进攻长安，西元年进攻内蒙的突利。
隋文帝杨坚手段老辣，不用军事手段，只是暗中利用小恩小惠在达头的后方策动西域各部落反叛达头，达头准备不及，偌大帝国居然被迅瓦解，其本人也只能逃往青海。隋文帝分裂强盛突厥的功绩，对于刚从大分裂时期走出的中国来说，值得大笔称颂。
翻手间将蛮夷玩弄于股掌之间，在这一点上，李世民和杨坚是有着共同爱好和话题的。
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